XIX-ojo amžiaus pabaiga. Rusijos baleto scenoje karaliauja lenkų kilmės gražuolė, primadona Matilda Kšesinskaja. Jos talentas bei grožis pakeri ir princą Nikolajų Aleksandrovičių – būsimąjį paskutinį Rusijos imperatorių, carą Nikolajų II. Tarp jaunuolių įsiplieskia meilė, pakeisianti ne tik jų...
Pagrindinį vaidmenį filme sukūrė legendinis Arnoldas Schwarzeneggeris, kuris vaidina nedidelio miestelio ūkininką. Jo gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis sužinojus, kad jo duktė Megė (Abigailė Breslin) yra infekuota. Jos situacija vis prastėja ir Megė darosi vis pavojingesnė, tačiau tėvas daro...